精选的邮储银行发行价定为5.5元/股,申购时间延至11月28日
原标题:邮储银行发行价定为5.5元/股,申购时间延至11月28日
11月6日,邮储银行(01658.HK)于港交所发布公告,根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为5.50元/股。
公告显示,本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,也高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。根据相关规定,发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,后续发行时间安排将会递延。网上、网下申购时间均为11月28日。
在10月24日召开的2019年第153次发行审核委员会工作会议上,邮储银行成功过会。完成此次A股上市,邮储银行即将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。至此,六大行即将齐聚“A+H”股。
据招股说明书显示,邮储银行此次IPO的四大联席主承销商,分别是中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券,此次A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%(超额配售选择权行使前),按照每股5.5元价格推算,预计募集资金284.47亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为327.14亿元。
11月5日,邮储银行收盘价为5.10港元。
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邮储银行 资料图
万众瞩目下,邮储银行终于要登陆A股市场了。11月28日,邮储银行正式开始申购,并在当日晚间公布了中签率。
邮储银行(601658. SH;01658. HK)11月28日晚间发布公告称,回拨机制启动后,本次网上发行的最终中签率为1.25914868%。此次邮储银行的网上中签率,创下了2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。在此之前,网上发行中签率最高的是11月26日上市的浙商银行,为0.688%。
值得注意的是,邮储银行A股发行引入超额配售选择权,意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,本次绿鞋规模为初始发行规模的15%(按发行价测算金额约43亿元)。
“绿鞋机制”也叫绿鞋期权,根据中国证会2006年颁布的《证券发行与承销管理办法》第48条规定:“首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。
近日,浙商银行(601916.SH;02016.HK)上市首日破发、渝农商行(601077.SH;03618.HK)上市10个交易日破发后,市场也在关注,邮储银行上市后会不会破发。值得一提的是,经历了两家银行破发后,投资者对邮储银行的申购热情有所消减。邮储银行有效申购户数为8882002户,低于此前浙商银行10966105户的有效申购户数。