精选的新技术拉动网速：2017Q3网络硬件市场调研

第1页：2017年Q3中国基础网络市场概述

　　当前，以大数据、云计算、物联网、人工智能为代表的数字化浪潮正席卷全球，让众多企业面临着网络升级、改造的全新挑战。那么如何寻找更加灵活、高效的网络架构以及基础网络产品，来满足新环境下的各项业务需求，已成为各企业的关注重点。为了进一步了解2017年Q3国内基础网络设备的市场变化与演进趋势，本报告将从交换机与路由器两条产品线的市场品牌结构、产品结构、区域结构、主流厂商的品牌与产品走势等多方面多角度进行总结分析与预测。

　　本报告要点

　　◆2017年第三季度，园区光纤化、移动化更加明显。无源光纤局域网产业迅速发展，同时基于下一代无线标准802.11ax的无线AP也已经推出，都让园区网络性能获得了全新突破。

　　◆在802.11ac无线标准的推动下，WLAN产品加速演进，甚至催生出新一代商用多速率交换机（支持100M、1G、2.5G、5G、10G等不同传输速率端口）的出现。

　　◆大型企业数据中心则基于25GE、40GE、100GE等更高速率端口级别的网络设备进行部署，成为满足云端海量数据流需求的网络硬件支撑。基础网络设备继续向云化迁移、背板带宽升级、功能拓展等方向演进。

　　◆千兆端口已成中小企业网络的主流标配，而且开始从千兆逐步向万兆端口级别产品过渡。不过，对中小企业市场采购，设备的性价比始终是选择的关键因素。

　　◆以北京、广东等为代表的一线城市、省份成为引领基础网络设备更新换代潮的主力军。不过，面对日益激烈的网络硬件市场竞争，主流网络厂商的关注度受到大幅挤压。所幸在深厚的技术积累优势下，市场对于主流品牌型号的关注比例仍然较高。

　　一、2017年第三季度中国基础网络市场概述

　　(一) 发展现状

　　·端口速率提升

　　为了确保企业业务的灵活、提升基础网络架构的敏捷性，以及服务水平的完备性，承载关键工作负荷的需要，网络设备的端口速率进一步提升。

　　·国产品牌走热

　　伴随设备国产化的浪潮以及在民族IT品牌在技术层面上的定制化优势等，则直接导致了基础网络设备市场上的国际品牌份额在逐年下降。

　　(二) 基本特点

　　·新一轮基础设备更新潮

　　随着WLAN产品快速向802.11ac级别过渡，让交换机等企业基础网络设备必须拥有更高级别（至少1G以上）的传输端口来应对，因此，催生出可支持100M、1G、2.5G、5G、10G等不同传输速率端口的新一代商用多速率交换机。此外，支持高密度、大容量以及融合多功能的网络产品也受到部分行业客户的青睐。

　　·SDN/NFV技术逐步发展

　　伴随越来越多的企业着手网络升级改造，开源的、软件定义的网络技术成为业界共识，而通过SDN/NFV技术所倡导的网络开放性，可以为网络的灵活性、可扩展性、可靠性以及成本优化等各方面，提供了新的发展平台。

第2页：第三季度中国基础网络市场结构分析

　　二、2017年第三季度中国基础网络市场结构分析

　　(一) 品牌结构

　　1、第三季度品牌结构

　　·国产网络品牌领跑

　　根据ZDC统计数据显示，在第三季度主流品牌获得了较大关注，占比均有提升。虽然国内企业对本土定制化IT设备有特色需求，但对以思科为代表的国外品牌需求也有显著提高。而诸如华为、新华三（H3C）、锐捷网络等本土品牌，不论在交换机还是路由器市场上，同样获得了一定的增长空间。

图1 2017年Q3中国交换机市场品牌关注比例分布

图2 2017年Q3中国路由器市场品牌关注比例分布

　　2、品牌变动对比

　　·交换机主流品牌关注度微弱下滑

　　根据ZDC数据显示，在2017年第三季度，以交换机、路由器为代表的网络硬件设备市场竞争激烈。在交换机市场上，仍以华为、H3C、思科为主，不过整体主流品牌呈现出微弱下滑趋势。只有锐捷网络等品牌得益于“场景创新”获得了小幅提升，剩余品牌关注度则被其他非主流厂商所瓜分。

图3 2017年Q3中国交换机市场品牌TOP9关注比例走势

·路由器主流品牌关注度也受影响下滑

据ZDC统计数据显示，在2017年第三季度，路由器主流品牌关注度同样受到季度因素影响，呈现下滑态势。其中以华为为代表的品牌，则出现了先升后降的表现，市场竞争激烈程度可见一斑。

图4 2017年Q3中国路由器市场品牌TOP9关注比例走势

第3页：产品结构与区域结构分析

　　(二) 产品结构

　　1、价格段结构

　　·网络产品选购，中小企业仍是关键大户

　　从价格区间来看，由于中小企业用户群体庞大，2017年第三季度售价在200元以内的低端交换机产品最受他们的青睐，占比达35.3%。而8000元以上产品的受关注度紧随其次，达22.6%。200-1000元区间内占比则达21.5%，1000-3000元占比11.1%。可以发现，除了中小企业关注低端产品外，高端交换机的关注度并不低，因此，对于交换机来说，售价并不是受关注的唯一因素，性能也相当重要。

图5 2017年Q3中国交换机市场不同价格段产品关注比例分布

而对于路由器产品来说，同样是200元以下的低端产品最受关注，关注比例高达59.2%。200-500元的中低端路由器的关注度则占比达22.2%。其他价格区间产品则未能超过10%。可以看出，低端路由器在广大中小企业心目中的“群众基础”。

图6 2017年Q3中国路由器市场不同价格段产品关注比例分布

　　2、端口速率结构

　　·万兆端口占比提升

　　随着移动互联网流量的显著增长，为交换机、路由器等核心基础网络设备在企业网络市场带来了更好的发展机遇。从2017年第三季度的ZDC统计数据可以发现，千兆端口设备已成为企业用户的主流标配。而万兆端口设备也逐步开始扩大占比。

图7 2017年Q3中国交换机市场不同传输速率产品关注比例分布

图8 2017年Q3中国路由器市场不同传输速率产品关注比例分布

　　(三) 区域结构

　　·北京、广东领衔关注网络硬件

　　从ZDC获得的统计数据，2017年第三季度，我国北京、广东、江苏等一线发达城市与省份，对交换机、路由器等基础网络硬件最为关注。而云、贵、内蒙等内陆省份，则由于实施了投建大型数据中心等项目，因此对基础网络硬件的关注度获得提升。

表1 2017年Q3中国交换机市场不同省份关注比例分布

表2 2017年Q3中国路由器市场不同省份关注比例分布

第4页：主流厂商分析

　　三、主流厂商分析

　　(一) 品牌走势对比

　　·交换机品牌关注度普遍下滑

　　在2017年第三季度，根据ZDC统计数据显示，在交换机领域，以华为、新华三（H3C）等为主的网络硬件厂商关注度出现下滑，不过以锐捷网络为代表的第二梯队网络厂商，仍出现小幅增长，可见虽受季度因素影响，但市场竞争仍很激烈，其他品牌则走势较为胶着。

图9 2017年Q3中国交换机市场品牌TOP9关注比例走势

·路由器国产品牌占据前三

据ZDC统计数据显示，在2017年第三季度，在路由器主流品牌关注度里，以H3C、华为等为代表的国产品牌更受关注。其他主流品牌中，竞争激烈，不过波动不大。

图10 2017年Q3中国路由器市场品牌TOP9关注比例走势

　　(二) 产品结构对比

　　·主流品牌型号关注比例较高

　　据ZDC统计，在2017年第三季度，华为、新华三等品牌交换机和路由器型号，备受企业用户关注。可见，目前在中国网络设备市场上，以华为、新华三为代表的主流网络硬件型号，占据了较大的市场话语权，而中小企业用户从性价比出发，往往会选择其他非主流品牌的网络设备。

图11 2017年Q3中国交换机市场最受关注的十款产品排名

图12 2017年Q3中国路由器市场最受关注的十款产品排名

第5页：基础网络市场趋势预测

　　四、基础网络市场趋势预测

　　(一) 影响因素分析

　　1、有利因素

·新网络技术推动

　　随着新一代无线标准（802.11ac wave 2、802.11ax等）、高速以太网、SDN/NFV等新网络技术的带动，各行业对网络设备的数据包处理性能和吞吐量需求进一步提升，导致产业开始向拥有更高标准的网络设备过渡，无形中也让支持2.5G、25G、50G等新一代以太网标准的网络新品备受市场关注。

　　·行业需求拉动红利

　　随着中国各行业对于网络的需求进一步提升，为了保障业务灵活性与服务完备性，适应企业网络拓展，对传统基础网络设备进行更新换代，已成为当前各行各业必须考虑的问题。

　　2、不利因素

　　·基础网络设备云化

　　基础网络设施的云化，意味着未来的网络将建立在数据中心之上，软件定义数据中心又表明传统网络的升级转型也将从软件定义基础架构开始。随着公有云的逐步完善，中小企业用户在基础网络设备上的需求或逐步走低。

　　·白盒网络设备抬头

　　伴随SDN（软件定义网络）和NFV（网络功能虚拟化）应用的逐步落地，白盒网络设备更成为业内取代传统“黑盒”网络设备的首选，未来或逐步挤压传统网络设备厂商的市场份额。

　　(二) 市场趋势预测

　　·模块化、定制化需求增长

　　随着业务需求和运行环境的日益多样化，拥有固定接口的网络设备将难以满足行业发展的特色要求，而模块化与定制化网络设备不仅拥有灵活拓展性、定制化服务，也为国内自主品牌带来了新的发展空间。

·SDN/NFV技术加速网络转型

　　通过解耦封闭的网络架构，利用SDN/NFV技术可以实现转发面和控制面的分离，重新定义了网络能力，让企业网络更富弹性，避免高昂的设备成本和运维成本。

　　·国内25G网络开始规模部署

为满足数据中心带宽的增长需求，主流的10G以太网开始向25G过渡，预计在2017年下半年25G网络将逐步启动规模部署，更大规模的部署则有望在2018年看到，而提供大规模IAAS云服务的企业预计会更加积极的部署25G网络。

第6页：报告研究方法说明及附录

　　研究方法说明

　　1、关注度研究方法

　　本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

　　关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

　　2、市场规模研究方法

　　ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

　　·直接信息渠道

　　中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

　　·间接信息渠道

　　立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

　　作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

　　ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

　附录一 法律申明

　　本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

　　本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

　　本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

　　本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

　　本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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　　本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

　　附录二 联系方式

　　地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

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